Los datos de los primeros 3 meses del año muestran una caída significativa en las importaciones de vehículos de México, anticipándose a los aranceles automotrices del 25% de abril.
Las importaciones de automóviles de fabricación extranjera a los Estados Unidos desde México cayeron significativamente en el primer trimestre de 2025 en comparación con el cuarto trimestre de 2024, según los nuevos datos comerciales analizados por ImportGenius.
Conclusiones clave del análisis de datos de ImportGenius:
- Tanto los fabricantes de automóviles nacionales como extranjeros redujeron las importaciones de vehículos de México en el primer trimestre de 2025, con 100.250 vehículos menos que ingresaron a los Estados Unidos en comparación con el cuarto trimestre de 2024.
- Los precios de los vehículos importados aumentaron sustancialmente año tras año, y 6 de los 8 fabricantes cobraron precios más altos en comparación con el primer trimestre de 2024.
- Todos los actores de la industria automotriz deben ser más ágiles en los próximos meses y reevaluar la forma en que obtienen sus materiales y fijan los precios de sus productos, ya que las tarifas automotrices del 25% entrarán en vigor en el segundo trimestre de 2025.
Durante los primeros tres meses de este año, los ocho mayores importadores de automóviles de México (los fabricantes extranjeros Honda, Mazda, Nissan y Toyota de Japón, y Kia Motors de Corea; y los fabricantes estadounidenses GM, Ford y Stellantis) importaron 100.250 automóviles menos a los Estados Unidos que en los últimos tres meses de 2024. Cabe destacar que estas disminuciones en las importaciones se produjeron antes de que los Estados Unidos impusieran un arancel del 25% a todos los vehículos importados a partir del 3 de abril.
«La industria automotriz ha mantenido un patrón de espera, anticipando turbulencias comerciales durante mucho tiempo», afirma el presidente de ImportGenius, Christopher Schafer. «Tras aumentar las importaciones en la segunda mitad de 2024, los fabricantes redujeron su ritmo para empezar este año, ya que se esforzaban por evaluar el impacto que los aranceles tendrán en sus negocios».
Importaciones de vehículos de México, del primer trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025
Fabricantes nacionales y extranjeros
Como muestran los datos, las importaciones de los fabricantes japoneses y coreanos aumentaron de manera constante a lo largo de 2024, alcanzando su punto máximo a finales de año antes de disminuir en el primer trimestre de 2025. El pico de 2024 de los fabricantes estadounidenses se produjo a principios de año, aunque las importaciones también disminuyeron significativamente a principios de 2025. Y si bien las importaciones se redujeron un 15% desde finales de 2024 hasta principios de 2025, Schafer señala que prácticamente no han cambiado (solo un 0,5% menos) en comparación con el año anterior. «La mera perspectiva de la imposición de aranceles está repercutiendo en el comportamiento empresarial, pero aún no ha repercutido de forma significativa en los inventarios de vehículos nuevos. Los aranceles de abril podrían cambiar esta situación. Aún queda mucha incertidumbre por delante».
La historia de fondo: los aranceles intermitentes del sector automotriz de Estados Unidos
Para el sector de la automoción, cuyas cadenas de suministro están integradas a nivel mundial, la cuestión de las tarifas es compleja. Todos los fabricantes estadounidenses, japoneses y coreanos tienen plantas de ensamblaje en México, y sus componentes provienen de una variedad de países diferentes, incluido Canadá. Y la imposición de esos aranceles se ha caracterizado por la opacidad y el retraso.
- El 1 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 25% a los productos de Canadá y México. El 3 de febrero, el presidente Trump suspendió esos aranceles durante 30 días.
- El 14 de febrero, el presidente Trump anunció su intención de colocar tarifas no especificadas en todos los vehículos extranjeros.
- El 4 de marzo, entró en vigor el arancel del 25% sobre los productos canadienses y mexicanos. Al día siguiente, a instancias de los fabricantes estadounidenses, el presidente Trump anunció que el arancel para los automóviles sería suspendido durante un mes más.
- El 3 de abril, un arancel del 25% para los vehículos importados entró en vigor. La tarifa se aplicaba a todos los fabricantes, incluidos los fabricantes estadounidenses que ensamblaban vehículos en el extranjero (aunque la tarifa solo se aplica a los componentes del producto acabado fabricados en el extranjero).
Datos de los fabricantes de automóviles: importaciones y precios por trimestre
De los ocho fabricantes analizados en el análisis de ImportGenius, cinco de ellos (Honda, Nissan, Toyota, Kia y GM) registraron un pico de sus importaciones mexicanas en el cuarto trimestre de 2024. Y siete de ellos vieron caer sus importaciones en el primer trimestre de 2025, con la única excepción de Mazda, que experimentó un pequeño aumento.
Importaciones de vehículos por fabricante
Importaciones de México, del primer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2025
Mientras tanto, el precio de los vehículos importados, tal como figuran en los manifiestos comerciales analizados por ImportGenius, ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos cinco trimestres (aunque Mazda vuelve a ser una excepción notable). Los vehículos Kia experimentaron la mayor subida de precios, con un aumento del 25% respecto al primer trimestre de 2024, hasta situarse en los 19.919 dólares. Entre los fabricantes nacionales, los precios medios de los vehículos Ford aumentaron un 9% hasta alcanzar los 27.308 dólares, mientras que los precios de Stellantis aumentaron un 5% hasta los 33.522 dólares.
Precios de vehículos por fabricante
Precios mayoristas de las importaciones de México, del primer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2025
Solo dos fabricantes —Mazda (-25%) y GM (-3%) — bajaron sus precios en los últimos 15 meses, mientras que los de Nissan aumentaron solo marginalmente, un 2%.
«Según los datos comerciales, parece que la mayoría de los concesionarios de automóviles están pagando precios más altos por los vehículos importados de México que en esta época del año pasado», dice Schafer. «Y eso fue antes de que entraran en vigor las nuevas políticas arancelarias del 25%. En lo que respecta al impacto de los aranceles en el sector automotriz, el jurado aún está deliberando».
A medida que cambia la dinámica comercial, también debe cambiar la estrategia empresarial. Las empresas que dependen de proveedores internacionales (desde autopartes hasta productos electrónicos de consumo) están reevaluando la forma en que planifican, fijan los precios y se abastecen. El aumento de los costos y los cambios en las políticas obligan a adoptar un nuevo nivel de agilidad. Los líderes que inviertan en una mejor visibilidad, diversifiquen su base de proveedores y se mantengan a la vanguardia de los cambios en las políticas estarán en mejor posición para convertir la incertidumbre en una ventaja estratégica.
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