El 7 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una amplia gama de aranceles recíprocos a las importaciones de países de todo el mundo. La tasa base se fijó en el 10%, pero un total de 89 países se vieron afectados por aranceles más altos, y la tasa de cada uno de ellos se basó en una combinación de factores, incluido el tamaño de su desequilibrio comercial con Estados Unidos.
Exactamente una semana después, en medio de una gran tensión en los mercados financieros, el presidente Trump suspendió sus planes durante 90 días y, en cambio, volvió a aplicar un tipo arancelario general del 10% en todos los países, excepto en China, el mayor socio comercial de los Estados Unidos, cuyos aranceles se incrementaron al 145%.
Como para todos los demás, las tasas arancelarias mundiales más altas se reanudarán el 8 de julio, lo que proporcionará a las empresas un aplazamiento de 90 días para ajustar sus planes. El panorama podría volverse aún más turbio a medida que otros países anuncien sus propias contramedidas o traten de llegar a acuerdos. Algunos sectores están exentos de los aranceles en virtud de los acuerdos comerciales existentes, lo que probablemente lleve a otros países a negociar exclusiones para sus industrias clave.
Figura 1: Aranceles de importación aplicados a los 15 principales socios comerciales de Estados Unidos
(Anunciado el 2 de abril, entrará en vigor el 8 de julio)
Para cualquier empresa cuyos proveedores o cadenas de suministro estén ubicados más allá de las fronteras de los Estados Unidos —ya sea en China o en cualquier otro lugar—, los aranceles han pasado de ser una idea de último momento a ser una preocupación primordial. En medio de la inestabilidad, muchas empresas han dejado en suspenso los pedidos de productos y las inversiones de capital, sin saber cómo proceder en un panorama que parece infranqueable.
La única manera de trazar ese rumbo es con mejores datos sobre la exposición arancelaria. «Es posible que las empresas sepan cuáles son las tasas arancelarias para sus productos», afirma el presidente de ImportGenius, Christopher Schafer, «pero a menudo no saben cómo comparan su exposición con la de su mercado o la de sus competidores». Una vez que dispongan de esa información, pueden tomar mejores decisiones sobre nuevos mercados, nuevas rutas comerciales y nuevas estrategias. «Con un régimen arancelario global volátil que se despliega ante nuestros ojos, ese tipo de información es más valiosa que nunca».
Estrategias para minimizar la exposición arancelaria
Ahora que los Estados Unidos aplican aranceles a las importaciones de todos los países del mundo, es casi imposible evitar por completo la exposición a los aranceles. Por el momento, los únicos productos que pueden eludir los aranceles son aquellos cuyas cadenas de suministro estén completamente integradas verticalmente en suelo estadounidense, o en suelo norteamericano, siempre que cumplan con los requisitos del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Sin embargo, las empresas pueden minimizar la exposición arancelaria buscando otros proveedores existentes en países con aranceles más bajos, una preocupación particular en este momento para cualquiera que haga negocios con China, dado su tipo arancelario del 145%. Los datos comerciales de EE. UU. disponibles públicamente, que se pueden buscar mediante herramientas como la base de datos ImportGenius, pueden ayudar a las empresas a identificar varios proveedores en todo el mundo para casi cualquier producto, incluidos los de sus competidores. Dado que cada país pronto estará sujeto a su propio tipo arancelario único, tiene sentido identificar tantas fuentes potenciales como sea posible.
Y a medida que el calendario se acerca a la fecha límite del 8 de julio para volver a imponer aranceles globales más altos, las empresas también pueden tomar medidas ahora para recibir envíos al extranjero antes de esa fecha. Los transportistas esperan un aumento de pedidos de carga para el período de 90 días en regiones fuera de China, ya que las empresas suspenden los pedidos anteriores y buscan adelantarse a los tipos arancelarios más altos.
Este tipo de almacenamiento, o preimportación, es una estrategia que ampliará las capacidades de producción en el extranjero y requerirá una capacidad de almacenamiento nacional adicional, lo que puede resultar difícil desde el punto de vista logístico, especialmente para las empresas que utilizan prácticas de suministro justo a tiempo. Pero también es una medida que permite ganar tiempo, estabilizando los precios de una empresa durante los próximos meses y, con suerte, permitiéndole superar lo peor de la incertidumbre arancelaria.
Caso práctico de ImportGenius: Minimizar las tarifas de la industria automotriz
El almacenamiento y la preimportación han estado en marcha durante meses en algunos sectores industriales, incluida la industria automotriz. Las cadenas de suministro de fabricación de vehículos son verdaderamente globales: las piezas se fabrican en todo el mundo y pueden cruzar las fronteras internacionales varias veces antes del ensamblaje final. Esa es una de las razones probables por las que, según los datos recopilados por ImportGenius, General Motors mostró un marcado aumento en el número de vehículos terminados importados de México a partir de finales de 2023 y a lo largo de 2024, sobre todo en los últimos tres meses de ese año.
Durante su campaña de 2024, el presidente Trump dejó en claro su intención de implementar aranceles más altos. En octubre, declaró a Bloomberg News que el arancel era «la palabra más bonita del diccionario» y que los aranceles aplicados a los vehículos procedentes de México podían llegar hasta el 200%, lo que puso en tela de juicio las protecciones previstas en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
En este contexto, General Motors, que tuvo un promedio de importaciones de vehículos de México de 145.601 durante los tres primeros trimestres de 2023, aumentó las importaciones de manera significativa, con un promedio de 179,309 vehículos por trimestre desde entonces. Esta medida ayudó a la empresa a mantener el precio de esos vehículos por debajo de los 30 000 dólares durante 2024. (Los datos se basan en los códigos HS 8703 y 8704, que representan las importaciones de vehículos terminados. «HS» significa Sistema Armonizado, el estándar de clasificación para la presentación de informes de comercio internacional).
Figura 2: Exportaciones trimestrales de vehículos de General Motors de México a EE. UU., 2023-24
Figura 3: Precio mensual de los vehículos GM importados de México a EE. UU., 2024
Es posible que una variedad de otros factores hayan contribuido al cambio en los patrones de importación de GM. Sin embargo, la perspectiva de que se impongan aranceles elevados a sus cadenas de suministro establecidas impulsaría a cualquier fabricante a tomar este tipo de medidas.
De hecho, GM no fue el único fabricante que aumentó sus importaciones de México a fines de 2024. Los fabricantes coreanos Hyundai y Kia, que normalmente exportan aproximadamente 40 000 vehículos por trimestre de México a los Estados Unidos, aumentaron esa cifra a más de 52 000 vehículos en los últimos tres meses de 2024. El aumento se atribuye a la creciente demanda de vehículos utilitarios deportivos utilitarios y a la minimización de las tarifas.
Figura 4: Exportaciones trimestrales de vehículos coreanos de México a los Estados Unidos, 24
Es importante tener en cuenta que estos datos solo muestran las importaciones de vehículos terminados y no está claro cómo responderán estas empresas una vez que los aranceles entren en vigor. Sus cadenas de suministro incluyen docenas de pequeñas empresas que fabrican de todo tipo de productos, desde alfombrillas hasta portaequipajes, y todas ellas podrían estar sujetas a nuevas medidas arancelarias, exclusiones o exenciones, que con frecuencia se basan en cálculos complejos del país de origen que tienen en cuenta de dónde provienen sus materiales y componentes.
Qué significan las tarifas para su empresa: la ventaja de ser el primero en actuar
Los aranceles no solo impulsan la incertidumbre y la inestabilidad del mercado, sino que también es probable que hagan subir los precios. Para seguir siendo competitivas y mantener los productos asequibles, las empresas deben utilizar todos los medios a su alcance. Los líderes de las empresas pueden tratar de absorber el costo adicional de los aranceles reduciendo sus propios costos de producción, restringiendo o cambiando de proveedor de insumos o renegociando las tarifas con los distribuidores.
También pueden ser más inteligentes en cuanto a su exposición arancelaria y a los muchos factores que influyen en ella. Con la información adecuada a mano, pueden buscar nuevos mercados con tarifas más bajas; considerar la posibilidad de introducir nuevos insumos en función de los tipos arancelarios y las normas del país de origen; averiguar cómo se comparan con los de sus principales competidores; reorientar sus cadenas de suministro; y mucho más.
Sin embargo, la mayor ventaja recaerá en los pioneros, que son los que encuentran y aprovechan más rápidamente la nueva información, los nuevos proveedores y las nuevas rutas de la cadena de suministro, y capturan la capacidad de producción disponible antes que la competencia.
«Tras años de relativa estabilidad en los aranceles, las empresas se enfrentan a un entorno caótico para el comercio mundial», afirma Schafer. «Mantenerse competitivo consiste en ser más inteligentes con información y conocimientos nuevos, actualizados y competitivos sobre el comercio mundial, y en ser las primeras en actuar en consecuencia».
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