Les données pour les trois premiers mois de l'année montrent une baisse significative des importations de véhicules en provenance du Mexique, en prévision des droits de douane de 25 % sur les automobiles d'avril
Les importations de voitures fabriquées à l'étranger aux États-Unis en provenance du Mexique ont considérablement diminué au premier trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024, selon de nouvelles données commerciales analysées par ImportGenius.
Principaux points à retenir de l'analyse des données d'ImportGenius :
- Les constructeurs automobiles nationaux et étrangers ont réduit leurs importations de véhicules en provenance du Mexique au premier trimestre 2025, avec 100 250 véhicules de moins entrant aux États-Unis par rapport au quatrième trimestre 2024.
- Les prix des véhicules importés ont considérablement augmenté d'une année sur l'autre, 6 des 8 constructeurs facturant des prix plus élevés par rapport au premier trimestre 2024.
- Tous les acteurs de l'industrie automobile doivent faire preuve de plus d'agilité dans les mois à venir, en réévaluant la manière dont ils s'approvisionnent en matériaux et fixent les prix de leurs produits, alors que les droits de douane de 25 % sur les automobiles entreront en vigueur au deuxième trimestre 2025.
Au cours des trois premiers mois de cette année, les huit plus grands importateurs d'automobiles du Mexique (les constructeurs étrangers Honda, Mazda, Nissan et Toyota du Japon, et Kia Motors de Corée ; et les constructeurs américains GM, Ford et Stellantis) ont importé 100 250 voitures de moins aux États-Unis qu'au cours des trois derniers mois de 2024. Ces baisses d'importations surviennent notamment avant que les États-Unis n'imposent un droit de douane de 25 % sur tous les véhicules importés à compter du 3 avril.
« L'industrie automobile connaît une période de stagnation, anticipant depuis longtemps des turbulences commerciales », déclare Christopher Schafer, président d'ImportGenius. « Après avoir augmenté les importations au second semestre de 2024, les fabricants ont ralenti leur rythme pour commencer cette année alors qu'ils s'efforçaient d'évaluer l'impact des droits de douane sur leurs activités. »
Importations de véhicules en provenance du Mexique, du premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025
Fabricants étrangers et nationaux
Comme le montrent les données, les importations en provenance des fabricants japonais et coréens ont augmenté régulièrement tout au long de 2024, atteignant un pic à la fin de l'année avant de baisser au premier trimestre 2025. Le pic enregistré par les fabricants américains en 2024 est survenu plus tôt dans l'année, bien que les importations aient également diminué de manière significative au début de 2025. Et alors que les importations ont diminué de 15 % entre la fin de 2024 et le début de 2025, Schafer note qu'elles sont restées essentiellement inchangées (en baisse de seulement 0,5 %) d'une année sur l'autre. « La simple perspective de droits de douane a un impact sur le comportement des entreprises, mais cela n'a pas encore eu d'impact significatif sur les stocks de véhicules neufs. Les tarifs d'avril pourraient changer cela. Il y a encore beaucoup d'incertitude à venir. »
L'histoire : les droits de douane récurrents imposés par le secteur automobile américain
Pour le secteur automobile, dont les chaînes d'approvisionnement sont intégrées à l'échelle mondiale, la question des droits de douane est complexe. Les fabricants américains, japonais et coréens possèdent tous des usines d'assemblage au Mexique, dont les composants proviennent de divers pays, dont le Canada. Et l'imposition de ces droits de douane a été caractérisée par l'opacité et la lenteur.
- Le 1er février, le président américain Donald Trump a imposé un droit de douane de 25 % sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique. Le 3 février, le président Trump a suspendu ces droits de douane pendant 30 jours.
- Le 14 février, le président Trump a annoncé son intention de placer tarifs non spécifiés sur tous les véhicules étrangers.
- Le 4 mars, le tarif de 25 % sur les produits canadiens et mexicains est entré en vigueur. Le lendemain, à la demande des constructeurs américains, le président Trump a annoncé que le tarif sur les voitures serait suspendu pour un mois de plus.
- Le 3 avril, un droit de douane de 25 % sur les véhicules importés est entré en vigueur. Le tarif s'appliquait à tous les constructeurs, y compris les constructeurs américains qui assemblaient des véhicules à l'étranger (bien que le tarif ne s'applique qu'aux composants fabriqués à l'étranger du produit fini).
Données sur les constructeurs automobiles : importations et prix par trimestre
Parmi les huit constructeurs examinés dans l'analyse d'ImportGenius, cinq d'entre eux — Honda, Nissan, Toyota, Kia et GM — ont vu leurs importations mexicaines culminer au quatrième trimestre de 2024. Et sept d'entre eux ont vu leurs importations baisser au premier trimestre 2025, à la seule exception de Mazda, qui a connu une légère hausse.
Importations de véhicules par constructeur
Importations en provenance du Mexique, du premier trimestre 2024 au quatrième trimestre 2025
Dans le même temps, le prix des véhicules importés, tel qu'indiqué dans les manifestes commerciaux analysés par ImportGenius, a suivi une tendance à la hausse au cours des cinq derniers trimestres (bien que Mazda constitue une fois de plus une exception notable). Les véhicules Kia ont connu la plus forte hausse de prix, soit une hausse de 25 % par rapport au premier trimestre de 2024 pour s'établir à 19 919$. Parmi les constructeurs nationaux, les prix moyens des véhicules Ford ont augmenté de 9 % pour atteindre 27 308 dollars, tandis que les prix de Stellantis ont augmenté de 5 % pour atteindre 33 522 dollars.
Prix des véhicules par constructeur
Prix de gros des importations en provenance du Mexique, du premier trimestre 2024 au quatrième trimestre 2025
Seuls deux constructeurs, Mazda (-25 %) et GM (-3 %), ont baissé leurs prix au cours des 15 derniers mois, tandis que ceux de Nissan n'ont augmenté que marginalement, de 2 %.
« D'après les données commerciales, il semble que la plupart des concessionnaires automobiles payent des prix plus élevés pour les véhicules importés du Mexique qu'ils ne le faisaient à la même période l'année dernière », explique Schafer. « Et c'était avant l'entrée en vigueur des nouvelles politiques tarifaires de 25 %. En ce qui concerne l'impact des droits de douane sur le secteur automobile, le jury n'est toujours pas clair. »
À mesure que la dynamique commerciale évolue, il en va de même pour la stratégie commerciale. Les entreprises qui font appel à des fournisseurs internationaux, qu'il s'agisse de pièces automobiles ou d'appareils électroniques grand public, réévaluent leur façon de planifier, de fixer les prix et de s'approvisionner. La hausse des coûts et les changements de politique imposent un nouveau niveau d'agilité. Les dirigeants qui investissent dans une meilleure visibilité, diversifient leur base de fournisseurs et gardent une longueur d'avance sur les changements de politique seront les mieux placés pour transformer l'incertitude en avantage stratégique.
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