Las importaciones de automóviles se desploman bajo el nuevo régimen arancelario

Los vehículos de México disminuyeron un 13% en el segundo trimestre de 2025, tras la imposición de aranceles del 25% a principios de abril

Qué aprenderás en este artículo:

• Cómo importar vehículos desde México han disminuido vertiginosamente durante dos trimestres consecutivos.
• Cómo responden los fabricantes de vehículos a una nueva era de aumento de los aranceles y cambios en los patrones del comercio mundial.
• Qué sectores se verán afectados por las nuevas estrategias y tácticas que utilizan ahora los fabricantes de automóviles. 

🎯 Ideal para: Ejecutivos de planificación estratégica en las industrias automotriz, siderúrgica y plástica.

Según la base de datos comercial de ImportGenius, las importaciones de vehículos de fabricación mexicana a los Estados Unidos cayeron un 13% de abril a junio de este año. La disminución se produce en medio de la imposición de un arancel del 25% a todos los vehículos y autopartes importados, que entró en vigor el 3 de abril. También es el segundo descenso trimestral consecutivo de dos dígitos, tras el descenso del 15% registrado entre enero y marzo.

Los ocho mayores importadores de automóviles de México (Honda, Mazda, Nissan y Toyota de Japón, Kia Motors de Corea y los fabricantes estadounidenses GM, Ford y Stellantis) trajeron 75 879 automóviles menos a los EE. UU. en el segundo trimestre que en el primer trimestre. Las importaciones totales del trimestre, de 509.397 vehículos, son, con mucho, las más bajas de los últimos 18 meses.

«Los datos muestran un cambio estratégico por parte de los fabricantes de automóviles nacionales y extranjeros en respuesta a los aranceles», afirma el fundador y director ejecutivo de ImportGenius, Michael Kanko. «Con un arancel del 25% para cada automóvil, los fabricantes de automóviles están reduciendo sus volúmenes de importación y, al mismo tiempo, tratan de mantener los precios bajo control, cambios que se extenderán a varios sectores de la economía».

Datos de importación: fuertes caídas para Mazda, Kia y Stellantis

A pesar de las múltiples demoras y protestas de fabricantes de automóviles nacionales y extranjeros, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 25% a todos los vehículos fabricados en el extranjero el 3 de abril, siguiendo las políticas anunciadas a principios de año. Y eso ha cambiado el panorama empresarial de los fabricantes de automóviles, que siguen adaptándose a la nueva normalidad del comercio mundial.

Solo dos de los ocho fabricantes de automóviles analizados por ImportGenius, Honda y Toyota, aumentaron sus importaciones del primer al segundo trimestre. Los seis fabricantes de automóviles restantes redujeron sus importaciones, siendo Mazda (- 65%), Stellantis (-29%) y Kia (-26%) los que registraron los descensos más significativos en un solo trimestre.

La disminución de las importaciones es parte de la razón detrás de la disminución de los inventarios totales de vehículos durante el primer semestre de 2025 en comparación con 2024. El mercado también se ha mantenido sólido tanto para los vehículos nuevos como para los usados, ya que los compradores buscaban mejoras antes de que se esperara que se produjeran subidas de precios inducidas por los aranceles.

Los aranceles remodelan el poder de fijación de precios

Dado que los aranceles ahora añaden un 25% al costo de cada vehículo importado, los fabricantes se enfrentan a una intensa presión para mantener bajos los precios mayoristas. El precio antes del arancel de los vehículos importados para el segundo trimestre, tal como figura en los manifiestos de envío analizados por ImportGenius, se mantuvo en gran medida, manteniéndose prácticamente en línea con los precios del primer trimestre. Solo Stellantis aumentó sus precios del primer al segundo trimestre (+14%), mientras que tanto Honda (-10%) como Nissan (-17%) redujeron sus precios de forma significativa. Otros fabricantes mantuvieron los precios relativamente estables.

Según los observadores de la industria automotriz, los fabricantes están siendo más disciplinados en su enfoque del mercado al centrarse en sus marcas más rentables. También están reduciendo los inventarios de vehículos eléctricos, dado que el crédito fiscal federal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos vence el 30 de septiembre.

Una fuerte presión para el sector automotriz y más allá

Dado que los fabricantes de automóviles importan una cantidad significativamente menor de vehículos y mantienen los precios bajo control, es probable que esto tenga un impacto significativo en los concesionarios, los mecánicos, las siderúrgicas y las autopartes. Las cadenas de suministro de los fabricantes de automóviles se han enfrentado a desafíos en los últimos años, desde las interrupciones provocadas por la pandemia de la COVID-19 hasta el aumento de la inflación y la batalla comercial por los minerales críticos, muchos de los cuales son esenciales para la producción de vehículos».

La base de datos comercial de ImportGenius puede ayudar a cualquier proveedor del sector automotriz a mapear las cadenas de suministro de cualquier fabricante, lo que les permite realizar un seguimiento de sus competidores, obtener mejores ofertas en materiales e identificar nuevas oportunidades de ventas. «Tras dos trimestres consecutivos de marcado descenso de las importaciones, el panorama es mucho más competitivo que hace apenas un año», afirma Kanko. «Muchos tendrán que luchar para mantener su cuota de mercado».

Desde principios de año, las importaciones de los fabricantes estadounidenses desde México han bajado un 22%, mientras que las importaciones japonesas y coreanas han bajado un 30%. «Los inventarios de automóviles nuevos han bajado en general, y los aranceles son uno de los factores que lo impulsan», afirma Kanko. «Los fabricantes de automóviles parecen estar probando y adoptando nuevas estrategias para una nueva era de comercio basado en los aranceles».

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