Les importations automobiles chutent sous le nouveau régime tarifaire

Les véhicules en provenance du Mexique ont diminué de 13 % au deuxième trimestre 2025, après l'imposition de droits de douane de 25 % début avril

Ce que vous allez apprendre dans cet article :

• Comment importer des véhicules en provenance du Mexique ont connu une baisse abrupte pendant deux trimestres consécutifs.
• Comment réagissent les constructeurs automobiles à une nouvelle ère de hausse des droits de douane et de modification de la structure du commerce mondial.
• Quels secteurs seront concernés par les nouvelles stratégies et tactiques actuellement déployées par les constructeurs automobiles. 

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Selon la base de données commerciales d'ImportGenius, les importations de véhicules fabriqués au Mexique vers les États-Unis ont chuté de 13 % entre avril et juin de cette année. Cette baisse s'inscrit dans le contexte de l'imposition d'un droit de douane de 25 % sur tous les véhicules et pièces automobiles importés, qui est entrée en vigueur le 3 avril. Il s'agit également de la deuxième baisse trimestrielle consécutive à deux chiffres, après une baisse de 15 % entre janvier et mars.

Les huit principaux importateurs de voitures en provenance du Mexique (Honda, Mazda, Nissan et Toyota du Japon, la société coréenne Kia Motors et les constructeurs américains GM, Ford et Stellantis) ont importé 75 879 voitures de moins aux États-Unis au deuxième trimestre qu'au premier trimestre. Le total des importations pour le trimestre, qui s'élève à 509 397 véhicules, est de loin le plus bas enregistré au cours des 18 derniers mois.

« Les données montrent un changement stratégique de la part des constructeurs automobiles nationaux et étrangers en réponse aux droits de douane », déclare Michael Kanko, fondateur et PDG d'ImportGenius. « En imposant des droits de douane de 25 % sur chaque voiture, les constructeurs automobiles réduisent leurs volumes d'importations tout en essayant de maîtriser les prix, des changements qui se répercuteront sur de nombreux secteurs de l'économie. »

Import data : fortes baisses for Mazda, Kia and Stellantis

Malgré les multiples retards et les protestations des constructeurs automobiles nationaux et étrangers, le président américain Donald Trump a imposé un droit de douane de 25 % sur tous les véhicules fabriqués à l'étranger le 3 avril, conformément aux politiques annoncées au début de l'année. Et cela a changé le paysage commercial des constructeurs automobiles, qui continuent de s'adapter à la nouvelle normalité du commerce mondial.

Seuls deux des huit constructeurs automobiles analysés par ImportGenius, Honda et Toyota, ont augmenté leurs importations du premier au deuxième trimestre. Les six autres constructeurs automobiles ont tous réduit leurs importations, Mazda (-65 %), Stellantis (-29 %) et Kia (-26 %) enregistrant les baisses les plus importantes en un seul trimestre.

La baisse des importations explique en partie la baisse des stocks totaux de véhicules au cours du premier semestre 2025 par rapport à 2024. Le marché a également été robuste, tant pour les véhicules neufs que pour les véhicules d'occasion, les acheteurs ayant cherché à les améliorer avant que les hausses de prix induites par les droits de douane ne se produisent.

Les tarifs remodèlent le pouvoir de fixation des prix

Étant donné que les droits de douane augmentent désormais de 25 % le coût de chaque véhicule importé, les constructeurs font face à une pression intense pour maintenir les prix de gros à un niveau bas. Le prix avant droits de douane des véhicules importés pour le deuxième trimestre, tel qu'indiqué dans les manifestes d'expédition analysés par ImportGenius, s'est largement maintenu, restant à peu près le même que les prix du premier trimestre. Seule Stellantis a augmenté ses prix du premier au deuxième trimestre (+14 %), tandis que Honda (-10 %) et Nissan (-17 %) ont considérablement réduit leurs prix. Les autres fabricants ont maintenu leurs prix à un niveau relativement stable.

Selon les observateurs de l'industrie automobile, les constructeurs font preuve de plus de discipline dans leur approche du marché en se concentrant davantage sur leurs marques les plus rentables. Ils réduisent également leurs stocks de véhicules électriques, étant donné que le crédit d'impôt fédéral de 7 500$ pour les véhicules électriques expirera le 30 septembre.

Une pression serrée pour le secteur automobile et au-delà

Les constructeurs automobiles important beaucoup moins de véhicules tout en maîtrisant les prix, cela ne manquera pas d'avoir un impact significatif sur les concessionnaires, les mécaniciens, les sidérurgistes et les pièces automobiles. Les chaînes d'approvisionnement des constructeurs automobiles ont été confrontées à de nombreux défis ces dernières années, qu'il s'agisse des perturbations liées à la pandémie de covid-19, de la hausse de l'inflation ou de la bataille commerciale sur les minéraux critiques, dont beaucoup sont essentiels à la production de véhicules. »

La base de données commerciales d'ImportGenius peut aider tout fournisseur du secteur automobile à cartographier les chaînes d'approvisionnement de n'importe quel fabricant, ce qui lui permet de suivre ses concurrents, de trouver de meilleures offres sur les matériaux et d'identifier de nouvelles opportunités de vente. « Après deux trimestres consécutifs de forte baisse des importations, le paysage est beaucoup plus compétitif qu'il y a juste un an », déclare Kanko. « Beaucoup devront se battre pour conserver leur part de marché. »

Depuis le début de l'année, les importations des fabricants américains en provenance du Mexique ont diminué de 22 %, tandis que les importations japonaises et coréennes ont chuté de 30 %. « Les stocks de voitures neuves sont globalement en baisse, et les droits de douane en sont l'un des moteurs », explique Kanko. « Les constructeurs automobiles semblent tester et adopter de nouvelles stratégies pour entrer dans une nouvelle ère de commerce axée sur les droits de douane. »

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