Les importations de véhicules viennent de chuter de 34 % au premier trimestre — voici pourquoi

Alors que les volumes d'importation des grands constructeurs fluctuent d'un mois à l'autre, les constructeurs automobiles chinois continuent de s'implanter davantage en Amérique du Nord 

Ce que vous apprendrez dans cet article : 

• Comment les importations de véhicules en provenance du Mexique ont fortement diminué après un quatrième trimestre record.
• Quels constructeurs ont le plus réduit leurs volumes d'importation — et quels constructeurs automobiles continuent de gagner du terrain malgré les droits de douane.
• Pourquoi les véhicules chinois sont devenus un facteur imprévisible pour le secteur automobile nord-américain.

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Les importations de véhicules du Mexique vers les États-Unis ont chuté de 34 % au premier trimestre 2026, selon les données commerciales analysées par ImportGenius, mais l'enjeu majeur pourrait être de savoir qui gagne du terrain au milieu du ralentissement. Alors que les constructeurs automobiles nord-américains se replient et que les droits de douane remodèlent les chaînes d'approvisionnement, les fabricants chinois se développent rapidement au Mexique et au Canada, créant potentiellement de nouvelles voies d'accès au marché américain.

Cette baisse intervient après une forte augmentation au quatrième trimestre, lorsque les fabricants ont expédié plus d'un million de véhicules du Mexique vers les États-Unis — le total trimestriel le plus élevé des deux dernières années.

Les huit plus grands importateurs de voitures du Mexique — Honda, Mazda, Nissan et Toyota du Japon, Kia Motors de Corée, et les fabricants américains GM, Ford et Stellantis — ont importé 351 584 voitures de moins aux États-Unis au premier trimestre qu'au quatrième trimestre. Le total des importations pour le trimestre, s'élevant à 674 943 véhicules, a fortement chuté par rapport aux 1 026 527 du trimestre précédent.

Ce dernier ralentissement des importations survient à un moment où le marché automobile nord-américain devient de plus en plus complexe — une situation qui se reflète dans de multiples industries. Les droits de douane et les négociations de l'ACEUM continuent de remodeler les chaînes d'approvisionnement. La fermeture du détroit d'Ormuz a interrompu les expéditions non seulement de pétrole, mais aussi d'aluminium et de produits chimiques nécessaires à la fabrication de plastiques. De nombreux minéraux critiques restent soumis aux restrictions d'exportation chinoises. Pendant ce temps, les constructeurs automobiles chinois étendent régulièrement leur présence au Mexique et au Canada — et, selon des données commerciales récentes analysées par ImportGenius, pourraient déjà trouver des voies indirectes vers les États-Unis.

« Ce que les données montrent n'est pas un effondrement, mais une réinitialisation », déclare Michael Kanko, fondateur et PDG d'ImportGenius. « Les constructeurs automobiles semblent avoir anticipé des volumes importants à la fin de l'année dernière, puis ont ralenti au premier trimestre. Pendant ce temps, le paysage concurrentiel évolue rapidement, compte tenu de la montée en puissance des fabricants chinois en Amérique du Nord. »

Les fabricants étrangers ont mieux résisté que les constructeurs automobiles nationaux. Les importations des fabricants américains ont chuté de 45 % du quatrième au premier trimestre, contre une baisse de 14 % pour les fabricants étrangers. Les constructeurs automobiles nationaux ont représenté plus de 300 000 des 351 584 véhicules de la baisse trimestrielle. Malgré cela, les deux groupes restent en avance par rapport à l'année précédente : les fabricants américains ont importé 10 % de véhicules de plus du Mexique au premier trimestre 2026 qu'au premier trimestre 2025, tandis que les fabricants étrangers ont augmenté leurs importations de 23 % sur la même période. 

« Les droits de douane visaient à décourager les importations et à ramener davantage de production aux États-Unis », déclare Kanko. « Mais les données continuent de montrer à quel point la fabrication automobile nord-américaine est devenue profondément intégrée. »

Données d'importation : GM, Stellantis et Ford sont les principaux responsables de la baisse

Le ralentissement du premier trimestre a été mené par les trois constructeurs automobiles américains. GM a réduit ses importations mexicaines de 138 987 véhicules du quatrième au premier trimestre, soit une baisse de 42 %. Les importations de Stellantis ont chuté de 96 124 véhicules, soit 51 %, tandis que Ford a réduit ses importations de 67 832 véhicules, soit une baisse de 42 %. Nissan a également enregistré une baisse significative, avec des importations chutant de 49 832 véhicules, soit 35 %, après un solide quatrième trimestre. 

Seuls deux fabricants ont augmenté leurs volumes du quatrième au premier trimestre. Mazda a presque doublé ses importations, augmentant de 98 % par rapport au trimestre précédent, bien qu'il reste de loin le plus petit importateur du groupe. Kia a augmenté ses importations de 16 %, introduisant 48 826 véhicules aux États-Unis au premier trimestre. Toyota et Honda ont enregistré des baisses relativement modestes de 7 % et 8 %, respectivement, suggérant des schémas d'importation plus stables que les autres. 

Heureusement pour les consommateurs, les prix des véhicules se sont stabilisés au milieu de la contraction à 25 500 $ au premier trimestre, contre 25 300 $ au quatrième trimestre, bien que les stratégies de prix aient varié selon les fabricants. Mazda et Nissan ont tous deux augmenté leurs prix de 20 % ou plus par rapport au trimestre précédent. Pendant ce temps, par rapport au premier trimestre 2025, les prix ont baissé de 18 % pour Toyota, 14 % pour Ford, 13 % pour Honda et 6 % pour GM.

« Pour les fournisseurs, le principal enseignement est que chaque fabricant agit différemment », déclare Kanko. « Certains reconstituent leurs volumes. D'autres gèrent toujours leur exposition et absorbent la pression. Cela crée à la fois des risques et des opportunités pour l'ensemble de la base de fournisseurs. »

Constructeurs automobiles chinois : la prochaine perturbation de l'industrie ?

Alors que les fabricants nord-américains continuent de s'adapter aux droits de douane et aux règles commerciales changeantes, les constructeurs automobiles chinois établissent rapidement une présence sur le marché chez les voisins de l'Amérique. Comme l'a rapporté The Wall Street Journal, les véhicules fabriqués en Chine sont devenus de plus en plus courants au Mexique, où des marques telles que BYD, Chery, Geely et Great Wall Motors développent agressivement leurs réseaux de concessionnaires et ciblent les segments à bas prix que de nombreux fabricants occidentaux ont largement abandonnés. Le Canada, quant à lui, a accepté d'autoriser l'entrée de jusqu'à 49 000 véhicules de fabrication chinoise dans le pays cette année, en vertu d'un accord signé à la fin de l'année dernière. 

Et malgré les restrictions américaines sur les importations de véhicules chinois, les données d'expédition analysées par ImportGenius pour l'enquête du Wall Street Journal suggèrent que certaines entreprises pourraient déjà explorer des moyens de contourner ces obstacles. Le fabricant de véhicules électriques californien Faraday Future a importé des véhicules prototypes du constructeur automobile chinois Zeekr, une marque électrique haut de gamme appartenant à Geely. Ces importations semblent liées à des efforts de modification et d'assemblage de véhicules en Californie utilisant la technologie Faraday. 

Ce développement met en évidence les préoccupations croissantes au sein de l'industrie automobile américaine selon lesquelles les fabricants chinois pourraient éventuellement obtenir un accès indirect au marché américain par le biais de partenariats, d'importations de composants ou d'accords d'assemblage nord-américains.

Une année volatile en perspective pour l'automobile nord-américaine

Les données du premier trimestre arrivent à un moment charnière pour l'industrie automobile nord-américaine. L'Accord États-Unis-Mexique-Canada fait l'objet d'un examen obligatoire en 2026, avec des pourparlers officiels qui devraient commencer plus tard ce printemps. Les négociateurs américains envisageraient des exigences plus strictes en matière de contenu nord-américain pour les véhicules et les composants majeurs. 

Dans le même temps, les constructeurs automobiles chinois continuent de se développer à l'échelle mondiale à une vitesse extraordinaire, soutenus par des coûts de fabrication plus bas, des chaînes d'approvisionnement de batteries solides et une technologie de véhicules électriques de plus en plus sophistiquée. La situation fait écho au même type de perturbation précédemment déclenchée par les constructeurs automobiles japonais et coréens au cours des décennies précédentes. 

Cela rend les dernières données d'importation particulièrement importantes. Après une année volatile d'ajustements tarifaires, de fluctuations des stocks et de changements de prix, les importations automobiles mexicaines restent un pilier majeur du marché automobile américain. Mais la prochaine grande bataille concurrentielle pourrait ne plus se dérouler uniquement entre les constructeurs automobiles américains, japonais et coréens.

La base de données commerciales d'ImportGenius peut suivre le mouvement quotidien des marchandises — des véhicules finis aux pièces automobiles, aux semi-conducteurs et aux minéraux critiques — offrant aux décideurs une vue claire et en temps réel de qui expédie quoi à qui.

« Avec des volumes qui évoluent si fortement d'un trimestre à l'autre, les fournisseurs ne peuvent pas se permettre d'attendre les appels de résultats ou les rapports annuels », déclare Kanko. « Les données commerciales montrent les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. »

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