Avec un peu de recherche, les données d'expédition peuvent découvrir les fournisseurs et les itinéraires commerciaux de vos concurrents, et vous aider à gagner plus de parts de marché
Ce que vous allez apprendre dans ce guide :
- Créez une vue d'ensemble du marché pour tout produit ou segment industriel utilisant des données d'expédition vérifiées, y compris les principaux acteurs en termes de part de marché.
- Triez les données d'expédition pour évaluer les concurrents par le total des expéditions, le poids brut, les délais de livraison, etc.
- Découvrez les relations clients de vos concurrents jusqu'aux détails du connaissement.
⏱️ Temps requis : 2 heures pour évaluer votre marché et les concurrents
🎯 Idéal pour : Fondateurs et dirigeants d'entreprises, cadres supérieurs dirigeant la stratégie commerciale et développant des relations avec les fournisseurs internationaux
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Savez-vous vraiment avec qui vos concurrents travaillent, et à quelle fréquence ? La plupart des entreprises ne le font pas, mais vous pouvez.
Lorsqu'une entreprise échoue, c'est souvent parce que sa perception du marché est devenue obsolète, ce qui permet à ses concurrents de prendre l'avantage. Selon données Selon le Bureau of Labor Statistics, la baisse de compétitivité conduit près de 50 % des entreprises américaines à fermer leurs portes dans les 5 ans et 65 % à fermer leurs portes en 10 ans.
« Le déclin de la compétitivité est un problème courant pour de nombreuses entreprises, et il existe un antidote simple » déclare Michael Kanko, PDG d'ImportGenius. « Les chefs d'entreprise ont besoin d'un flux constant d'informations actualisées qui leur permettent de mieux comprendre l'orientation de leur marché et les mesures prises par leurs concurrents pour s'y adapter. »
Vous pouvez trouver ces informations dans les données de base sur les débarquements portuaires, les manifestes d'expédition, les connaissements et les volumes EVP, précisément les données fournies par ImportGenius. « De nombreuses entreprises sont surprises d'apprendre que leurs envois à destination des ports maritimes américains sont accessibles au public » dit Kanko. « Mais ce ne sont pas seulement leurs envois qui sont publics, ce sont également ceux de leurs concurrents. »
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Les étapes ci-dessous montrent exactement comment les entreprises peuvent évaluer leur marché et suivre leurs concurrents à l'aide de l'exemple hypothétique de un fabricant et importateur d'huile d'olive, un produit omniprésent sur un marché hautement concurrentiel.
Étape 1 : Évaluer les importations sectorielles par pays d'origine
Le défi : Allez au-delà des indicateurs macroéconomiques pour comprendre comment se portent votre produit et votre marché spécifiques dans l'ensemble de l'économie.
La solution : ImportGenius fournit un aperçu instantané et fiable des expéditions d'importation pour l'ensemble de l'industrie, ce qui permet aux entreprises de confirmer leurs hypothèses et d'ajuster leur approche.
La première étape consiste à tester et à valider vos hypothèses actuelles concernant votre propre marché. Cela vous permettra de prendre des décisions plus stratégiques concernant le lancement de nouveaux produits ou l'entrée dans de nouvelles régions.
Le service de données Lighthouse d'ImportGenius, accessible depuis la page de recherche principale, fournit des résumés visuels rapides des données commerciales d'importation des États-Unis par volume, produit, pays d'origine, etc. Lighthouse permet aux utilisateurs d'isoler les données commerciales relatives à des produits, des intrants ou des composants précis afin de se faire une idée de leur marché spécifique.
Dans notre exemple hypothétique, une recherche de tous les types d'huile d'olive spécifiés dans les manifestes d'expédition — les options seront générées automatiquement lorsque l'utilisateur saisira sa requête — génère rapidement des résultats pour 89 000 expéditions d'huile d'olive depuis janvier 2022.
Les données, triées par poids brut, montrent un marché stable pour les importations d'huile d'olive, en légère baisse par rapport à son sommet de 2022 de plus de 712 millions de kilogrammes.
Les entreprises de ce type de marché mature devront se battre avec acharnement pour obtenir des parts de marché supplémentaires. L'étape suivante consiste à approfondir les données pour déterminer quels fournisseurs spécifiques expédient le plus de volumes.
Étape 2 : Identifiez et évaluez vos concurrents
Le défi : Obtenir de nouvelles informations sur le comportement des concurrents qui vont au-delà des simples recherches sur le Web.
La solution : Utilisez ImportGenius pour révéler les volumes d'expédition, les clients, les fournisseurs et les modèles d'activité de vos concurrents.
En ventilant ces données globales par fournisseur, l'utilisateur peut voir quelles entreprises détiennent la plus grande part du marché américain d'importation d'huile d'olive. Les données brossent un tableau complet et fiable de la concurrence dans ce secteur, comme dans tout autre secteur. Cela permet aux dirigeants d'identifier les concurrents à croissance rapide et de comparer les performances.
C'est là que la valeur stratégique des données commence à émerger. Ce type de données permet de comparer clairement la position d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Il peut également identifier des cibles d'acquisition potentielles, des segments de marché mal desservis et d'autres voies de croissance de l'entreprise.
Étape 3 : Obtenez des informations détaillées sur la concurrence grâce à l'IA
Le défi : Bénéficiez d'une vérification objective au-delà des sites Web de l'entreprise, des supports marketing et des présentations commerciales.
La solution : ImportGenius fournit un historique des expéditions au niveau des manifestes, des modèles d'utilisation des ports et des informations détaillées sur les clients et les opérations, des informations impossibles à fabriquer ou à manipuler.
En cliquant sur le nom d'un fournisseur individuel, vous obtiendrez un profil d'entreprise basé sur l'IA qui comprend les principaux produits, les données financières, les ports américains vers lesquels il expédie régulièrement, etc. Il permet également d'identifier les principaux clients d'une entreprise, même lorsque ces entreprises ont pris soin de dissimuler ces informations.
Le profil de l'entreprise ImportGenius pour Certified Origins, une entreprise basée en Italie qui est le deuxième importateur d'huile d'olive en poids total, montre que la société expédie des volumes importants vers plusieurs ports sur toutes les côtes américaines. Il montre également que presque toutes ses expéditions sont destinées à un seul importateur : lui-même. Certified Origins Italia possède une filiale américaine qui réceptionne tous ses envois.
Notez toutefois que, selon les données du profil de l'entreprise, Certified Origins Italia n'a eu qu'un petit nombre d'autres clients. L'étape suivante consiste à découvrir qui sont ces clients.
Étape 4 : Approfondissez les données pour découvrir les relations entre concurrents
Le défi : Déterminez les relations entre concurrents et clients afin de planifier votre stratégie commerciale pour l'avenir.
La solution : Utilisez les outils de données d'ImportGenius pour obtenir une liste complète des importateurs des concurrents, avec des données comprenant les expéditions totales et individuelles, les volumes de produits et les calendriers d'expédition.
Pour cette prochaine étape, nous devons quitter le visualiseur de données Lighthouse et revenir à la page de recherche principale d'ImportGenius, puis effectuer une nouvelle recherche pour les envois provenant de Certified Origins Italia, remontant cette fois à 20 ans. La recherche génère plus de 14 000 enregistrements d'expédition individuels provenant de l'entreprise, y compris le produit, la date d'expédition, les ports de départ et d'arrivée, le poids brut et le numéro de connaissement.
La recherche des importateurs de cette société autres que sa propre filiale, parmi 14 000 dossiers individuels, serait une tâche fastidieuse, mais la base de données d'ImportGenius le fait en quelques secondes. En cliquant sur le lien Contacter les entreprises, ImportGenius filtre les enregistrements pour supprimer les entrées en double et fournir le nom de tous les importateurs de Certified Origins. C'est là que les clients cachés de l'entreprise sont révélés :
Parmi ces clients figurent de grands détaillants nationaux ainsi que des distributeurs régionaux. Une fois ces identités clients en main, les utilisateurs d'ImportGenius peuvent effectuer des recherches plus approfondies pour découvrir les volumes d'expédition, les dates de livraison, les ports préférés et les autres fournisseurs de chaque client.
Toutes ces informations sont stratégiquement essentielles. Le fait de savoir exactement à qui vos concurrents vendent leurs produits ouvre la voie à une expansion concurrentielle, au développement de nouveaux partenariats ciblés et à la pénétration de nouveaux segments de marché.
Étape finale : Répétez le processus et planifiez la croissance future
Cette même recherche peut être répétée pour tous les acteurs majeurs et mineurs de n'importe quel produit ou segment de marché. Les informations générées par les recherches peuvent aider les chefs d'entreprise à se faire une idée précise de la condition physique de leur entreprise et de celle de leurs concurrents. Ils peuvent l'utiliser pour cibler de nouveaux clients, trouver de nouveaux partenaires ou évaluer des acquisitions potentielles. Vos concurrents sont peut-être déjà en train d'analyser votre chaîne d'approvisionnement. La question est la suivante : connaissez-vous bien les leurs ?
« Si les entreprises n'utilisent pas déjà ce type de données pour planifier leur stratégie commerciale, elles sont en retard sur le marché », déclare Kanko. « Et comme les données sont mises à jour quotidiennement, elles constituent une source permanente et permanente d'informations critiques pour toute entreprise. »
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